Conan escapa da cobra gigante Satha e vagando pelo fosso descobre que existem monstros inimagináveis morando nesse lugar. Onde encontra preso um feiticeiro chamado Pelias e com pena de tal ato ele o liberta e juntos descobrem que Aquilonia esta em grande perigo e com a ajuda de Pelias que chama um ser alado dos céus Conan parte para proteger seu reino.
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Conan está a caminho de sua execução e através do plano de Bêlit e seus piratas ele vai ter a chance de se livrar da forca e tentar a liberdade em um combate. E ainda um bônus O beijo dos mortos vivos, história em oito paginas onde Conan...
Link na capa Conan chega a Argos e encontra um amigo que achava estar morto, mas quandoesse amigo mata um capitão da guarda para proteger sua noiva, acaba sobrando para Conan que vai ser um bode expiatório nisso tudo....
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Via Trad Mania Link na capa Depois de salvar a criança Conan irá até aos conspiradores pra devolver a criança a mãe, mas as coisas não vão ser nada fáceis, pois embaixo da cidade nas catacumbas existem terrores que podem assustar até...
Conan encontra Valéria na floresta próxima a Xuchotl, uma misteriosa cidadela, onde os dois adentram após Conan matar um dragão que rondava a floresta. Dentro da cidadela, a dupla se envolve com os sobreviventes de dois antigos povos que juraram...